Atribuição macro e micro
Alocação, seleção, interação e decisões do patrocinador e do gestor.
Como estudar para a CGA
Conecte construção de carteira, mensuração de risco e desempenho às responsabilidades regulatórias do gestor.
Conceitos principais
Conceito 1
Alocação, seleção, interação e decisões do patrocinador e do gestor.
Pista de prova: Defina objetivo, benchmark, risco relevante e horizonte antes de escolher a decisão.
Erros recorrentes e cuidados
Não aplique uma métrica ou regra sem conferir premissas, unidade e contexto da carteira.
Cuidado: Evite responder apenas por palavra-chave: confira a regra, o contexto e a exceção antes de marcar.
Âncoras de memória
Atribuição macro e micro
Alocação, seleção, interação e decisões do patrocinador e do gestor.
Regra de verificação
Faça a verificação somente depois de resumir cada conceito em uma frase e identificar de memória um erro importante.
Verificação de conhecimento
Uma verificação curta para confirmar a compreensão deste módulo.
Questões de verificação
Na atribuição Brinson, efeito de alocação vem de:
Na atribuição Brinson, o efeito de seleção mede:
Carteira pesa 30% em setor que rende 12%; benchmark pesa 20% e setor do benchmark rende 10%. Contribuição ativa aproximada por peso e retorno do setor é:
Responda todas as questões antes de enviar.
Próximo passo recomendações personalizadas
Continuar estudando
Avance quando os conceitos deste módulo estiverem firmes.
O que é o Pass Harbor?
Preparação totalmente gratuita para 143 exames do Brasil.
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